В 1927 году по Транссибирскому экспрессу везут секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров прячутся иностранные шпионы и отчаянные головорезы, жаждущие завладеть документами. Двое вынуждены работать вместе — молодой красноармеец и бывший агент царской разведки. Им предстоит выявить общего противника.