Егор Чудинов, которому всего девятнадцать, отправляется искать пропавших родителей. Они исчезли во время этнографической поездки по Пермскому краю. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами, студентками-филологами Таней и Надей, он углубляется в эти таинственные земли. Местные живут по своим правилам, далёким от городских.
Природа здесь сурова и мрачна. В лесу скрываются отшельники, болезни лечат знахари, а неудачи списывают на порчу. Говорят, в чаще бродит медвежий шаман. Сначала Егор не верил в сказки о древних духах, но скоро осознал, насколько мир сложнее, чем он думал.