Москва тридцатых годов. Известного драматурга обвиняют в антисоветских взглядах: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из литературного сообщества. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но несчастной в замужестве женщиной. Между ними вспыхивает роман.
Вдохновлённый этим чувством, писатель создаёт новое произведение. Его героями становятся реальные люди из окружения автора. Среди них появляется и загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга.