Диму Васильева, сын высокопоставленного генерала из Ростова, изначально готовили для рискованных зарубежных миссий. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где дни проходят в монотонном наблюдении за иностранцами. Постепенно юноша задумывается, верный ли путь он выбрал.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против бандитов получает предложение работать в КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность важных персон города. А Володя Наумов, окончив учёбу, едет в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим угрозам.
